Les Exchange-Traded Funds (ETF) ont connu une popularité croissante ces dernières années, offrant aux investisseurs une alternative intéressante aux fonds communs de placement et aux actions individuelles.
Parmi les différents types d’ETF disponibles sur le marché, les ETF MSCI sont de plus en plus recherchés pour leur diversification et leur exposition à des marchés internationaux. Mais qu’est-ce qu’un ETF MSCI exactement et comment fonctionne-t-il ?
Dans cet article, nous allons explorer les bases de ces fonds négociables en bourse, leur composition, leur performance et les raisons pour lesquelles ils peuvent être un choix judicieux pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille.
C’est quoi un ETF ?
Un ETF (Exchange-Traded Fund) est un fonds d’investissement qui est négocié en bourse comme une action. Il est conçu pour suivre la performance d’un indice boursier, d’un secteur spécifique ou d’une classe d’actifs. Les ETF sont souvent considérés comme des instruments d’investissement passifs car ils ne cherchent pas à surperformer le marché, mais plutôt à suivre la performance d’un indice donné.
Les ETF sont similaires aux fonds communs de placement dans la mesure où ils offrent une exposition à un large éventail d’actifs, mais ils se distinguent par leur négociabilité en bourse. Comme les actions, les ETF peuvent être achetés et vendus en temps réel tout au long de la journée de bourse, ce qui offre aux investisseurs une grande flexibilité et une liquidité élevée.
Les ETF peuvent être un moyen efficace pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille et d’investir dans des secteurs ou des marchés qui seraient autrement difficiles à atteindre. Ils peuvent également offrir des frais de gestion plus bas que les fonds communs de placement, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs qui cherchent à réduire les coûts d’investissement.
Qu’est ce que le MSCI world ?
Le MSCI World est un indice boursier qui mesure la performance des marchés boursiers des pays développés dans le monde entier. Il est publié par MSCI Inc., une entreprise américaine qui fournit des services d’analyse de données et d’indices boursiers.
L’indice MSCI World inclut des actions de plus de 1600 entreprises dans 23 pays développés, y compris les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Australie, le Canada, etc. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de chaque entreprise, ce qui signifie que les entreprises les plus importantes ont une plus grande influence sur l’indice que les entreprises plus petites.
Le MSCI World est considéré comme un indicateur important de la performance des marchés boursiers mondiaux. Les investisseurs peuvent suivre la performance de cet indice pour évaluer la santé générale des marchés boursiers mondiaux et pour évaluer la performance de leurs propres investissements dans des fonds indiciels ou des ETF qui suivent l’indice MSCI World.
ETF MSCI world qu’est ce que c’est ?
Un ETF MSCI World est un fonds négocié en bourse qui suit l’indice MSCI World. Il vise à offrir aux investisseurs une exposition à un large éventail d’actions de pays développés dans le monde entier, conformément à la composition de l’indice MSCI World.
Ils sont conçus pour offrir une solution d’investissement facile, rentable et diversifiée aux investisseurs qui cherchent à investir dans les marchés boursiers mondiaux. Ils permettent aux investisseurs d’acheter des parts dans un portefeuille diversifié d’actions de grandes entreprises de plusieurs pays développés, avec une gestion passive et des frais généralement inférieurs à ceux des fonds communs de placement actifs.
Les ETF MSCI World sont également négociables en bourse, ce qui signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts à tout moment pendant les heures d’ouverture du marché. Cela leur donne une liquidité élevée et une flexibilité pour ajuster leur portefeuille en fonction de l’évolution des conditions du marché.
En résumé, un ETF monde est un instrument d’investissement qui permet aux investisseurs de s’exposer facilement et à moindre coût à une grande variété d’actions de pays développés à travers le monde, en suivant la performance de l’indice MSCI World.
Pourquoi investir dans un ETF MSCI world ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un investisseur pourrait choisir d’investir dans un ETF MSCI World :
- Diversification : Le MSCI World est composé d’actions de grandes entreprises de différents pays développés, ce qui offre une diversification géographique et sectorielle. En investissant dans un ETF MSCI World, les investisseurs peuvent réduire leur exposition à un seul marché boursier ou à un secteur spécifique, ce qui peut réduire leur risque global.
- Rentabilité : Historiquement, les marchés boursiers ont généré des rendements attractifs à long terme. Les investisseurs qui investissent dans un ETF MSCI World peuvent profiter de la croissance économique mondiale et de l’augmentation des bénéfices des grandes entreprises, qui ont généralement une forte présence internationale.
- Frais de gestion bas : Les ETF ont généralement des frais de gestion plus bas que les fonds communs de placement, ce qui signifie que les investisseurs peuvent économiser sur les coûts d’investissement à long terme. Les frais de gestion des ETF MSCI World sont souvent inférieurs à 0,5%, ce qui les rend attractifs pour les investisseurs qui cherchent à minimiser les coûts.
- Liquidité : Les ETF MSCI World sont négociables en bourse, ce qui signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts à tout moment pendant les heures d’ouverture du marché. Cela offre une liquidité élevée et une flexibilité pour ajuster le portefeuille en fonction de l’évolution des conditions du marché.
- Accessibilité : Les ETF MSCI World sont disponibles sur de nombreuses plateformes de courtage en ligne et sont faciles à acheter et à vendre. Cela les rend accessibles aux investisseurs débutants ou à ceux qui cherchent à investir dans les marchés boursiers mondiaux sans avoir à gérer activement leur portefeuille.
En résumé, investir dans un ETF MSCI World peut offrir une diversification, une rentabilité, des frais de gestion bas, une liquidité et une accessibilité à un large éventail d’actions de grandes entreprises de pays développés à travers le monde.
Comment investir dans un ETF MSCI world ?
Il existe plusieurs façons d’investir dans un ETF MSCI World :
- Plateformes de courtage en ligne : Les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts d’ETF MSCI World sur de nombreuses plateformes de courtage en ligne, qui offrent souvent des commissions peu élevées et des outils pour suivre et gérer les investissements.
- Fonds communs de placement : Certains fonds communs de placement investissent dans des ETF MSCI World, ce qui permet aux investisseurs de s’exposer au MSCI World via un fonds commun de placement.
- Conseiller en investissement : Les conseillers en investissement peuvent recommander des ETF MSCI World à leurs clients en fonction de leur profil de risque et de leurs objectifs d’investissement.
Lorsque vous investissez dans un ETF MSCI World, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Ouvrez un compte de courtage en ligne auprès d’un courtier en ligne ou d’une banque qui offre des services d’investissement.
- Effectuez une recherche sur les ETF MSCI World disponibles et comparez les frais de gestion et les performances passées.
- Une fois que vous avez choisi un ETF MSCI World, passez un ordre d’achat auprès de votre courtier en ligne ou de votre banque.
- Suivez régulièrement la performance de votre investissement et ajustez votre portefeuille en fonction de l’évolution des conditions du marché et de vos objectifs d’investissement.
Quels sont les ETF MSCI world ?
Il existe plusieurs ETF qui suivent l’indice MSCI World, dont voici quelques exemples :
- iShares MSCI World ETF (ticker : URTH) US4642864007 : Cet ETF est l’un des plus importants et des plus populaires qui suit l’indice MSCI World. Il est géré par BlackRock et a des frais de gestion de 0,24%.
- Vanguard Total World Stock ETF (ticker : VT) US9220427424 : Cet ETF suit l’indice FTSE Global All Cap Index, qui comprend des actions de sociétés des marchés développés et émergents. Il a des frais de gestion de 0,08% et est géré par Vanguard.
- SPDR MSCI World ETF (ticker : SWLD) IE00BJZ2DD79 : Cet ETF suit l’indice MSCI World et a des frais de gestion de 0,12%. Il est géré par State Street Global Advisors.
- Xtrackers MSCI World ETF (ticker : XDWL) IE00BJ0KDQ92 : Cet ETF suit l’indice MSCI World et a des frais de gestion de 0,20%. Il est géré par DWS.
Existe t’il des ETF MSCI world éligibles au PEA ?
Oui, il existe des ETF MSCI World éligibles au PEA (Plan d’Épargne en Actions). Les ETF éligibles au PEA doivent répondre à certaines conditions, notamment être domiciliés en France ou dans un pays de l’Union Européenne et être investis principalement dans des sociétés européennes. Voici quelques exemples d’ETF MSCI World éligibles au PEA :
Lyxor UCITS ETF PEA MSCI World C-EUR
Le Lyxor UCITS ETF PEA MSCI World C-EUR est un ETF qui permet de reproduire la performance de l’indice MSCI World Net Total Return Index en investissant dans des actions de sociétés cotées dans le monde entier, en incluant les pays développés.
Cet ETF est éligible au PEA et est géré par la société de gestion Lyxor Asset Management, filiale de la Société Générale. Le code ISIN de cet ETF est FR0011869353 et il a des frais de gestion de 0,30% par an.
Le Lyxor UCITS ETF PEA MSCI World C-EUR est coté sur plusieurs bourses européennes et investit principalement dans des actions de grandes capitalisations, avec une exposition sectorielle diversifiée. Cet ETF peut être utilisé par les investisseurs qui cherchent à investir dans un portefeuille diversifié d’actions mondiales, avec des frais de gestion relativement bas.
Frais de gestion : Le Lyxor UCITS ETF PEA MSCI World C-EUR a des frais de gestion de 0,30% par an.
Code ISIN : FR0011869353
Capital sous gestion : Les dernières données disponibles indiquent que le capital sous gestion du Lyxor UCITS ETF PEA MSCI World C-EUR était d’environ 6,3 milliards d’euros à fin janvier 2022. Il convient de noter que ce montant peut varier au fil du temps en fonction des entrées et sorties d’investisseurs et des fluctuations de la valeur des actifs sous-jacents de l’ETF.
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF DR (CW8)
L’Amundi ETF MSCI World UCITS ETF DR (CW8) est un ETF qui permet de reproduire la performance de l’indice MSCI World Net Total Return Index en investissant dans des actions de sociétés cotées dans le monde entier, en incluant les pays développés.
Cet ETF est également éligible au PEA et est géré par la société de gestion Amundi Asset Management. Le code ISIN de cet ETF est FR0010756098 et il a des frais de gestion de 0,38% par an. L’encours sous gestion de cet ETF est de 1,9 milliards d’euros en fin janvier 2022
